全球资金流向监测:资金回流美国 加速流入中国

www.Sunmoney88.com2017-12-29 14:35

财联社注:本周全球资金加速流入中国市场(包括A、H股和红筹股),规模高达11.5亿美元(vs.上周仅4.8亿美元);与此同时,资金也加速流入追踪香港本地市场的基金,规模为1.3亿美元(vs.上周流出8674万美元)。因此合计来看,本周中/港股票型基金共净流入12.7亿美元,为10月中以来的最大单周流入,规模明显大于上周的3.9亿美元。

附全文:

根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(截至本周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

一、全球跨市场和资产间资金流向:资金回流美国,但流出欧洲

受益于资金回流美国,本周全球股债资金面均有所回暖,重现流入。不过,本周全球资金转为流出发达欧洲股市和债市。具体来看。

■股市方面,资金大幅回流美股市场,一扫上周颓势。美股市场本周流入101.8亿美元,是今年6月中旬以来的最大单周流入规模;新兴市场股市的流入规模也明显扩大(本周25.5亿美元vs.上周18.8亿美元)。与此相反,发达欧洲股市本周流出2.7亿美元,明显不及上周流入1.8亿美元的情况;日本股市本周资金流入规模也略有减少(本周10.6亿美元vs.上周14.4亿美元)。整体来看,益于美股市场资金的大幅流入,本周全球股市转为流入135.2亿美元,明显好于上周流出142.9亿美元的情况。

■债市方面,本周也转为净流入,同样得益于美国债市的资金回流,本周流入8.8亿美元(vs.上周流出34.5亿美元)。具体来看,美国债市转为流入5.7亿美元(vs.上周流出44.2亿美元)。不过,发达欧洲转为流出3亿美元(vs.上周流入6304万美元);新兴市场流入5.9亿美元,规模不及上周的8.5亿美元;日本债市流入规模也有所减少(本周1282万美元vs.上周5301万美元)。

二、中国市场资金流向:海外资金加速流入

■本周全球资金加速流入中国市场(包括A、H股和红筹股),规模高达11.5亿美元(vs.上周仅4.8亿美元);与此同时,资金也加速流入追踪香港本地市场的基金,规模为1.3亿美元(vs.上周流出8674万美元)。因此合计来看,本周中/港股票型基金共净流入12.7亿美元,为10月中以来的最大单周流入,规模明显大于上周的3.9亿美元。

细分来看,上述追踪中国市场的基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金共流入5.1亿美元。因此,剔除内地基金后,本周流入大体不含A股的港股市场的海外资金规模为6.3亿美元,也好于上周流入5.5亿美元的情况。

■此外,本周香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金流入规模较上周明显扩大。截至本周四,追踪A股的ETF共流入9567万美元,明显好于上周净流入940万美元的情况。

三、沪深港通资金流向与持股比例:南北双向交易均有所升温

■本周港交所在圣诞节期间休市两天(周一~周二),故本周互联互通交易的统计范围仅为周三和周四两天。节后南向交易明显升温,截至周四,沪港通累计净流入16.9亿港币,深港通累计净流入11.7亿港币,加总来看,本周南向资金净流入28.7亿港币,日均净流入14.3亿港币,明显好于上周仅1.5亿港币的日均流入规模。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金流入中芯国际(8.9亿港币)、建设银行(5.1亿港币)和融创(4.7亿港币),同时也流入新华保险和万科等。不过,本周南下资金大幅流出中国平安(9.9亿港币),同时也流出联想(2亿港币)、腾讯(5226万港币)、恒大(4494万港币)等。

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),联想和金风科技的持股比例分别上升了1.88%和1.68%,中国高速传动、兖州煤业和中芯国际的持股比例也均有所上升;不过,光大银行的持股比例大幅减少6.86个百分点,融创的持股比例也下降了1.07个百分点,海信科龙、中远海能和中软国际等的持股比例也均有所降低。

■北向交易较上周也更为活跃。具体来看,周三和周四两天,沪股通累计净流入21.9亿人民币,深股通净流入14.3亿人民币。加总来看,本周北向资金净流入规模为36.2亿人民币,日均净流入18.1亿人民币,好于上周9.4亿人民币的日均流入。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金继续流入中国平安(6亿人民币),同时也流入贵州茅台(5.1亿)、云南白药(3.1亿)和伊利股份(2.7亿)等;不过,本周北向资金流出比亚迪(1.2亿),同时也流出工商银行(5063万人民币)、洋河股份(3464万人民币)和中国太保(3226万人民币)等。

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