三季度险资持股达130亿股 恒大人寿转变风格减持离场

www.Sunmoney88.com2017-10-26 09:39

上市公司三季报发布进入冲刺阶段,险资的持股情况逐步浮出水面。

  去年在A股市场上大举买入的恒大人寿今年采取了完全相反的投资策略,一路减持。根据目前已经公布的三季报,目前恒大已经退出多家上市公司的前十大流通股东,截至10月25日,恒大人寿仅在三家A股上市公司的前十大流通股东中现身,而去年巅峰时期,其持股数量最多达18只。分析人士认为,随着监管趋严,此前作风较为激进的险资可能逐步退出二级市场。根据同花顺(59.750-0.52-0.86%)统计,目前已公布的三季报中,险资进入143家上市公司的前十大流通股东,持股量达到130.2亿股,相比今年上半年增加2.85亿股。

  退出三家公司前十大流通股东

  10月25日,河钢股份(4.290-0.03-0.69%)发布2017年三季报,报告期内,业绩出现“双增”,实现营业收入869.06亿元,同比增长47.02%;净利润21.95亿元,同比增长135.2%;每股收益为0.21元。河钢股份的股东名单显示,三季报中,恒大人寿已经从其前十大股东名单中消失,而截至今年6月末,恒大人寿传统组合A还持有其3091.85万股,占比0.29%,位列第五大流通股东。

  河钢股份并非恒大人寿减持的唯一个股。10月24日,栋梁新材(15.1500.211.41%)发布2017年三季报,报告期内实现营业收入99.05亿元,同比增长65.75%;净利润6053.4万元,同比增长6.8%;每股收益为0.25元。目前恒大人寿也已从其前十大流通股东的名单中撤出,而截至今年上半年恒大人寿传统组合A持有其599.99万股,占比2.62%,位居前十大流通股东第四名。

  恒大人寿首次进入栋梁新材是去年三季报,恒大人寿保险有限公司-传统组合A、恒大人寿保险有限公司-万能组合B分别持有693.9万股和484.19万股,合计持股比例为4.95%,距离举牌线一步之遥。

  监管趋严后,恒大人寿开始逐步对其持有的个股进行清理,去年年报显示,恒大人寿传统组合A就曾减持93.91万股的栋梁新材,万能组合B则直接从栋梁新材前十大流通股东中消失。

  同样是业绩“双增”的软控股份(9.1100.020.22%)也面临同样的情况。根据三季报显示,软控股份今年前9个月实现营业收入19.09亿元,同比增长41.14%,净利润8515.15万元,同比增长340.36%。但其披露的十大流通股东名单中,在半年报时还持股2150.95万股、占3.43%股权的恒大人寿-万能组合B,已退出前十大流通股东名单。

  恒大人寿加快离场步伐

  根据同花顺统计,截至10月25日,目前恒大人寿仅出现在三家A股上市公司的前十大流通股东中,分别是中元股份(7.830-0.06-0.76%)文科园林(23.170-0.08-0.34%)金洲管道(8.760-0.04-0.45%),不过也都进行了减持。而去年恒大人寿的持股数量一度达到18只。

  10月20日晚间,中元股份发布了2017年三季报。恒大人寿传统组合A、万能组合B分别持股657.17万股、598.67万股,占中元股份总股本2.01%、1.83%,分列前十大流通股东的第6、9位。相比2017年半年报,恒大人寿传统组合A、万能组合B分别持有967.18万股、959.04万股,占中元股份总股本的2.95%、2.93%,排在其前十大流通股东的4、5位。

  金洲管道的三季报显示,其前三季度营收26.68亿元,净利1.07亿元,分别同比增长50%、151%;预计今年全年净利1.07亿至1.38亿元,同比增长70%至120%。股东名单方面,恒大人寿万能组合B三季度大幅减持524.54万股,恒大人寿传统组合A减持803万股,合计持股比例不足2%;去年三季度末恒大人寿两款产品合计持有公司股份比例达到4.96%,逼近举牌线。

  从目前情况来看,恒大人寿三季度的减持,收益均不高。如恒大人寿首次现身中元股份是在2016年三季报,其传统组合A、万能组合B合计持有中元股份7.95%股权,去年年报披露时,恒大人寿对中元股份进行了减持,两款产品合计减持2.14%,流通股持股比例降至5.81%。第二次减持即发生在今年三季度。

  去年中元股份三季报披露之时,正值其股票高位。此后中元股份股价一路震荡走低。以其去年三季报披露日期2016年10月27日收盘价15.42元/股计算,至2017年9月29日(三季度最后一个交易日),中元股份报收8.04元/股,在这一年来,中元股份的股价大幅回调。这意味着恒大人寿此时减持的收益并不高。

 金洲管道的情况与之类似。截至2017年9月30日,金洲管道报收9.3元/股,自去年三季度末以来,金洲管道一年的跌幅达26.4%。而今年前三季度栋梁新材下跌18.05%,相比去年三季度时28.64元的高点,跌幅将近一半。软控股份过去一年多股价同样是震荡回调趋势,今年前三季度跌幅17.18%。

  “主要还是风格发生了转变,按照监管要求,保险要回归本业,支持民生经济,而不是在二级市场上赚快钱。目前三季报进入密集披露期,除了恒大人寿之外,此前较为激进的险企,可能也会有减持动作。”民信投资管理有限公司投资总监廖伟华对21世纪经济报道记者表示。

  根据同花顺统计,目前已公布的三季报中,险资进入143家上市公司的前十大流通股东,持股量达到130.2亿股,相比今年上半年增加2.85亿股。有43只个股为三季度新进,其中医疗、新能源等品种个股占据了半壁江山。三季度险资增仓量最大的个股是山鹰纸业(4.960,-0.03-0.60%),太平人寿新进1亿股,涉及资金5.49亿元。万华化学(38.680-0.32-0.82%)也受到险资的青睐,太平洋(4.020-0.02-0.50%)人寿三季度买入1294.7万股,万华化学今年三季度以来一直呈现稳步上涨的态势,涨幅达到36.17%。

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